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对话凯鼎投资张聪宇:精品投资,三年投出2家上市企业

 
日期:2019-07-17 10:51   点击数:338   来源: 广东金融高新技术服务区管委会   共有条评论
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5月21日,军工装备企业三角防务正式登陆创业板。在这家上市企业背后的众多投资方中,出现佛山创投机构广东凯鼎投资有限公司(下称“凯鼎投资”)的身影。在2016年,凯鼎投资旗下基金所投企业建艺集团也成功于深交所中小板上市。

自2012年成立以来,凯鼎投资创始人戴建新即提出“精选价值、长期投资”的经营理念。7年来,凯鼎投资先后投资10个项目,其中有7个项目成功登陆资本市场,成为名副其实的“金手指”。回顾发展之路,凯鼎投资总监张聪宇总结:坚持精品投资是公司实现高质量发展的密码。未来,将继续聚焦粤港澳大湾内产业转型升级带来的投资机遇,走精品投资之路。

坚持精品投资,重点关注三大领域


走进位于广东金融高新区千灯湖创投小镇的凯鼎投资,公司墙面上“行稳致远”四个大字映入眼帘,这或许是对这家低调务实的创投机构最精准的概括。自2012年成立至今,和国内一些创投机构相比,凯鼎投资的步伐不快但却走得很稳健。“我们投的项目不算多,总共投了十个项目左右,但只要投就得是好项目。”张聪宇介绍,坚持做精品投资是公司一以贯之的价值理念。

在这样的投资理念之下,凯鼎投资主要瞄准智能制造、军民融合和教育三大投资领域,近几年则新增了对环保领域的关注。在别的创投机构追逐投资热点的时候,凯鼎投资默默在自己关注的领域寻找好项目。

“我们要做自己擅长的事情。”张聪宇表示,佛山本土以及粤港澳大湾区内拥有庞大的制造业体量,在制造业转型升级的过程中投资机遇巨大,因此从创立之初,智能制造就是公司聚焦的主要领域。结合扎根本土的优势,凯鼎投资又瞄准了教育领域,相继和美伦国际教育、IEC集团等企业合作,在佛山投资了一批教育项目。在军民融合领域,凯鼎投资也有精准的目标:重点关注航天、航海细分领域中拥有核心技术的前端零配件企业。

瞄准价值挖掘,3年投出2家上市企业


精耕细作为凯鼎投资带来回报。截至目前,公司已投资十个项目,先后设立了包含股权投资基金、新三板基金、定增基金在内的十支基金。其中,有7个项目成功登陆资本市场,包含两个成功上市的项目。2016年,凯鼎投资旗下基金所投企业建艺集团成功于深交所中小板上市。三年之后,三角防务又成功登陆创业板。3年时间内所投的2家企业相继上市,凯鼎投资如何慧眼识别优质项目?

“一级市场投资核心是价值挖掘。”张聪宇称,凯鼎投资价值挖掘遵循的三大标准就是核心技术、行业前景、政策导向。2015年,凯鼎投资刚刚接触三角防务时,就对这家企业进行深入调研。作为一家为军用和民用航空飞行器提供关键结构件的军工装备企业,三角防务已进入航空、航天等领域的各大主机厂供应商名录,并成为五大军工集团认证的结构件供应商。

“三角防务的技术和设备在国内保持领先地位,具有很好的技术护城河。”张聪宇说,凯鼎投资还对三角防务的上下游产业链进行了重度垂直研究。其产业链后端对应的军用和民用航空飞行器市场需求巨大,产业链前端所需要的原材料供应在国内的配套也很完善,整个产业链的发展良好。除此之外,近年来国家大力推动军民融合发展,航空、航天产业发展拥有强劲的政策推动力。

在三位一体的价值判断下,凯鼎投资瞄准了三角防务的发展潜力,先后为其发行两期基金,共募集资金近1亿元。最终,三角防务不负期待成功登陆创业板。

促进行业抱团,共助佛山制造与资本对接


成立7年,凯鼎投资构建了高度专业化的合伙人团队,核心成员均在券商投行、资产管理行业拥有十余年从业经历。投前、投中、投后三位一体的风控体系,也让凯鼎投资持续保持良好发展业绩。张聪宇介绍,接下来,凯鼎投资将瞄准军民融合领域加紧筹备一支新的基金。“近几年,佛山也在大力推动军民融合发展,我们也希望能够从中找到好的项目进行投资,助推佛山军民产业发展。”

扎根佛山多年,张聪宇亲身感受到佛山168彩票安装能力提升给创投行业带来的机遇和变化。随着佛山不断加快168彩票安装步伐,创新孵化器如雨后春笋般落地,这其中包括一批国家级孵化器。“这有效推动佛山制造业转型升级和战略新兴产业的培育,也为创投机构提供许多机会。”张聪宇表示,目前公司正陆续与一批佛山科技型项目进行接洽。168彩票安装能力提升带来的另一新变化是,佛山的资本氛围日渐浓厚。由于佛山企业比较务实,过去是资本追着企业跑,而现在企业会主动积极地对接资本。“相信未来,佛山创投行业发展的氛围会越来越好。”

如今,作为佛山基金业协会的执行会长单位,凯鼎投资将努力推动佛山股权投资行业内的交流,促进抱团发展。“例如,一些佛山产业升级的大项目需要的资金量比较大,那么行业内几个机构是不是可以联手合作,以更好地满足佛山企业的融资需求。”张聪宇说。

 
 
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